¿Quiénes somos?
Somos una firma especializada en brindar servicios de asesoría en estrategia patrimonial, fundada en Brickell, el Centro Financiero de Miami, FL.
Nuestro equipo está integrado por profesionales expertos y por una red de socios estratégicos que contribuyen a proponer y concretar soluciones patrimoniales personalizadas para nuestros clientes.
Nuestra misión
“Brindar a nuestros clientes estrategias y soluciones personalizadas, que aseguren en el tiempo la estabilidad de su patrimonio, para procurar su bienestar y el cuidado de aquello que más aman.”
Nuestra visión
“Ser una firma reconocida por nuestra experticia en el diseño de estrategias patrimoniales personalizadas, y por brindar servicio excelente a nuestros clientes.”
Nuestros valores
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Servicio excelente
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Confidencialidad
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Confianza
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Empatía
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Honestidad
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Experticia
Nuestros clientes son personas que poseen alto valor patrimonial, en México y Latino América, que desean fortalecer la estructura de su patrimonio y compensar el efecto de diversos factores de riesgo que podrían deteriorar su valor en el tiempo.
Nuestros clientes importan
Soluciones que podemos aportar
Nuestra propuesta de valor se centra en el diseño y ejecución de soluciones que permitan mitigar los riesgos patrimoniales de nuestros clientes.
Como parte integral de nuestras soluciones, hacemos asequible la oferta de seguros de vida de compañías estadounidenses, las cuales están sometidas a estrictas regulaciones por el estado, para proteger a los consumidores.
Protección familiar
Estrategias para protección de personas clave en las familias y las empresas
Ecualización de herencias
Estrategias para lograr equilibrio en herencias
Transferencia patrimonial
Estrategias para transferencia gradual de patrimonio
Continuidad empresarial
Estrategias para continuidad empresarial y fundaciones
Sucesión patrimonial
Estrategias para transmitir patrimonio
Sustitución de ingresos
Estrategias para sustituir ingresos
Protección de activos
Estrategias para la protección y diversificación de activos
Nuestras alianzas estratégicas
En la creación de valor para los clientes, nuestros aliados estratégicos son firmas de abogados, fiscalistas, contadores, expertos en sucesión fiscal y bienes inmuebles.
Somos aliados de proveedores internacionales y empresas líderes en la industria de seguros de vida en los Estados Unidos.
Contacto
1395 Brickell ave. Suite 800, Miami, FL
Cel + 1 (713) 373 1472
Tel + 1 305 200 8822